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Qieman-MCP

盈米MCP Server 是面向智能体/大模型的AI专用金融工具包，旨在赋能提升大模型在金融垂直领域的能力。

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README

且慢 MCP Server

且慢 MCP Server 是一个基于模型上下文协议（MCP）的智能投资顾问服务，为 AI 助手提供专业的基金分析、资产配置、投资组合诊断等金融服务能力。通过自然语言交互，让投资决策更智能、更高效。

核心能力

📊 资产与家庭财务分析

  • 资产负债分析：智能计算资产负债比率、净资产等核心财务指标
  • 现金流分析：基于家庭收支与资产配置生成现金流健康度报告
  • 家庭成员分析：统计家庭人数与生命周期阶段，提供定制化建议
  • 财务指标诊断：评估关键财务指标的合理性，识别潜在风险
  • 收支结构分析：可视化年度收支分布与占比，优化财务规划

💼 基金与组合分析

  • 基金风险评估：多维度风险评分与指标分析（波动率、最大回撤、夏普比率等）
  • 组合风险诊断：基金组合整体风险评估与优化建议
  • 持仓诊断：深度分析基金配置合理性、相关性与历史回测表现
  • 资产配置分析：基金组合资产大类穿透，识别隐藏风险
  • 相关性分析：发现基金间的相关性，避免过度集中
  • 回测模拟：历史数据回测与蒙特卡洛模拟，预测未来收益区间

🔍 基金信息查询

  • 基金详情：批量获取基金净值、业绩、持仓、费率等全面信息
  • 业绩诊断：基金风险等级、估值水平、业绩归因分析
  • 智能搜索：支持基金名称模糊匹配、多维度筛选排序
  • 热门基金：实时追踪市场热门基金与投资趋势
  • 公告查询：及时获取基金公告、交易规则、限额信息

📈 专业投资分析

  • 行业配置分析：基金行业偏好、集中度与收益贡献分析
  • 债券指标：久期、杠杆、信用评级等债券基金专业指标
  • 股票指标：权益仓位、换手率、择时能力、Brinson归因分析
  • QDII分析：海外基金地区配置与风险评估
  • 策略研究：基金策略详情、风险信息与资产穿透

🛠️ 辅助工具

  • 数据可视化：ECharts 图表渲染，直观展示分析结果
  • 报告生成：HTML 转 PDF，一键生成专业投资报告
  • 实时资讯：财经新闻、热点话题、基金经理观点搜索
  • AI 解读：实时 AI 资讯解读与投顾内容推荐

适用场景

个人投资者

  • 快速诊断现有基金组合的风险与收益特征
  • 获取专业的资产配置建议与优化方案
  • 追踪市场热点与基金经理最新观点

投资顾问

  • 为客户提供专业的财务规划与资产配置服务
  • 批量分析基金产品，快速生成投资报告
  • 实时监控组合风险，及时调整投资策略

金融研究员

  • 深度分析基金业绩归因与风险来源
  • 研究行业配置趋势与市场轮动规律
  • 回测投资策略，验证投资逻辑

主要工具清单

资产与家庭财务分析

  • AnalyzeAssetLiability - 资产负债分析
  • AnalyzeCashFlow - 现金流分析
  • AnalyzeFamilyMembers - 家庭成员分析
  • AnalyzeFinancialIndicators - 财务指标分析
  • AnalyzeIncomeExpense - 收入支出分析
  • AnalyzeInvestmentPerformance - 投资方案表现评估

基金与组合分析

  • AnalyzeFundRisk - 基金风险分析
  • AnalyzePortfolioRisk - 组合风险评估
  • DiagnoseFundPortfolio - 基金持仓诊断
  • GetAssetAllocation - 资产配置分析
  • GetFundAssetClassAnalysis - 资产大类穿透
  • GetFundsBackTest - 组合回测
  • GetFundsCorrelation - 相关性分析
  • MonteCarloSimulate - 蒙特卡洛模拟

基金信息查询

  • BatchGetFundNavHistory - 批量获取历史净值
  • BatchGetFundsDetail - 批量获取基金详情
  • GetBatchFundPerformance - 批量业绩表现
  • GetFundDiagnosis - 基金诊断
  • SearchFunds - 基金搜索
  • GetPopularFund - 热门基金

专业分析工具

  • getFundIndustryAllocation - 行业配置分析
  • getBondIndicator - 债券指标
  • getFundBrinsonIndicator - Brinson归因
  • getMarketTimingIndicator - 择时指标
  • GetStrategyDetails - 策略详情

持仓特征分析

  • fund-sector-preference - 板块偏好
  • fund-equity-position - 权益仓位偏好
  • getFundTurnoverRate - 基金换手率（调仓频率）
  • getFundIndustryPreference - 行业偏好
  • getFundInvestmentStyleBatch - 投资风格偏好

能力评价指标

  • fund-recovery-ability - 回撤修复能力

基金持仓分析

  • getQdFundAreaAllocation - QDII地区配置
  • getBondFundCreditRatingLevel - 债基评级查询
  • getBondAllocationByFundCode - 券种配置情况
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 重仓股集中度（权益型基金）
  • getFundIndustryAllocation - 行业配置比例
  • getFundIndustryConcentration - 行业持仓集中度
  • BatchGetFundsHolding - 基金持仓

基本信息查询

  • getFundCompanyFundManageAssetsById - 基金公司管理规模查询
  • getFundBenchmarkInfo - 业绩基准（合同基准）
  • BatchGetFundsFeeRule - 基金费率规则
  • BatchGetFundsHolderInfo - 持有人结构
  • BatchGetFundsSplitHistory - 基金拆分记录
  • BatchGetFundsDividendRecord - 基金分红记录
  • BatchGetFundTradeRules - 基金交易规则
  • BatchGetFundTradeLimit - 基金交易限制信息

估值指标（权益型基金）

  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 市盈率查询
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 市净率查询
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股息率
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 净资产收益率
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 总资产收益率
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股票净利润增速
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股票营业收入增速

业绩归因分析

  • getFundIndustryReturns - 行业收益
  • getFundBrinsonIndicator - Brinson归因
  • getMarketTimingIndicator - 权益仓位择时
  • getFundCampisiIndicator - Campisi归因

风险指标

  • getFundRiskInfo - 基金风险等级
  • getBondIndicator - 债基风险（杠杆、敏感性久期、持仓集中度）
  • getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 持有股票流动性查询（权益型基金）
  • getFundDiveCount - 债基异动
  • GetStrategyRiskInfo - 策略风险

基金筛选

  • filterBondFundByCreditRating - 信用评级筛选基金
  • filterBondFundByBondType - 券种风格筛选基金
  • filterStockFundByStockTurnover - 股票换手率筛选基金
  • getBondFundWithAlertRecord - 查询发生净值异动的债基

策略与投顾

  • GetStrategyDetails - 策略详情查询
  • GetStrategyBenchmark - 查询策略业绩基准
  • GetStrategyAssetClassAnalysis - 策略大类资产分布
  • BatchGetStrategiesComposition - 批量查询策略持仓
  • BatchGetPoTradeComposition - 策略交易成分
  • StrategySearchByKeyword - 策略关键词搜索
  • BatchGetStrategyRiskInfo - 策略风险匹配
  • GetFundRelatedStrategies - 按重仓基金筛选投顾策略
  • GetSecurityPortfolio - 基金重仓证券

资讯与公告

  • SearchFinancialNews - 财经资讯
  • SearchManagerViewpoint - 基金经理观点
  • searchRealtimeAiAnalysis - 实时资讯AI解读
  • SearchHotTopic - 热点财经话题榜单
  • searchInvestAdvisorContent - 搜索投顾内容
  • GetFundAnnouncements - 查询基金公告
  • GetAnnouncementcontents - 获取公告内容

市场数据

  • GetLatestQuotations - 市场温度计

投资规划

  • GetAssetAllocationPlan - 获取资产配置方案
  • GetCompositeModel - 获取基金投资方案
  • AnalyzeInvestmentPerformance - 投资方案表现分析

组合与账户

  • GetPortfolioNavHistory - 组合历史净值
  • GuessFundCode - 基金代码模糊匹配

辅助工具

  • RenderEchart - 图表渲染
  • RenderHtmlToPdf - 报告生成
  • GetCurrentTime - 时间工具
  • GetTxnDayRange - 交易日查询

快速开始

接入方式：MCP-SSE（云托管）

且慢 MCP Server 采用 云托管模式，无需在本地安装任何依赖或运行代码，只需通过 SSE URL 连接即可使用。

步骤 1：获取 API Key

  1. 访问 且慢 MCP 服务页面 注册账号
  2. 在个人中心申请并获取 MCP API Key
  3. 保存您的 API Key（后续配置时需要）

💡 提示：详细的配置指南和 API Key 管理请访问 https://qieman.com/mcp

步骤 2：在 Claude Desktop 中配置

在 Claude Desktop 配置文件中添加：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-sse"],
      "env": {
        "SSE_URL": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse",
        "QIEMAN_API_KEY": "your-api-key-here"
      }
    }
  }
}

配置说明：

  • SSE_URL: 且慢投顾 MCP 服务地址（固定值）
  • QIEMAN_API_KEY: 您在且慢投顾申请的 API Key

步骤 3：在其他 MCP 客户端中使用

Cursor IDE

配置步骤：

  1. 打开 Cursor，点击设置
  2. 点击 MCP
  3. 点击添加 MCP Server
  4. 输入以下配置并保存：
{
  "mcpServers": {
    "Qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here"
    }
  }
}

配置说明：

Cherry Studio

配置步骤：

  1. 打开 Cherry Studio
  2. 类型选择：sse
  3. 输入 MCP Server 地址：
https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here

配置说明：

  • 将 your-api-key-here 替换为您的实际 API Key
  • 连接类型必须选择：sse
  • Cherry Studio 下载地址：https://cherry-ai.com/

推荐配置（可选）：

  • 推荐模型：火山引擎 Deepseek-v3 模型
  • 模型名称：deepseek-v3-250324

Windsurf / Trae 等其他 IDE

在对应配置文件中添加：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer your-api-key-here"
      }
    }
  }
}

或直接使用 URL 参数方式：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here"
    }
  }
}

使用示例

场景1：诊断基金组合

我持有以下基金：易方达蓝筹精选(005827)、兴全合润(163406)、中欧时代先锋(001938)，请帮我分析组合的风险和相关性。

场景2：资产配置建议

我有100万资金，风险承受能力中等，希望年化收益8%左右,请帮我设计一个资产配置方案。

场景3：基金筛选

请帮我筛选近3年年化收益超过15%、最大回撤小于20%的偏股型基金。

技术特点

  • 云托管服务：无需本地安装，通过 SSE URL 即连即用
  • 专业可靠：基于且慢投顾多年积累的金融数据与分析模型
  • 实时更新：支持实时获取最新基金净值、公告与市场资讯
  • 智能分析：结合 AI 能力，提供自然语言交互式投资分析
  • 可视化：内置图表渲染与报告生成能力，结果一目了然
  • 标准协议：基于 MCP 协议，兼容 Claude Desktop、Cursor、Trae 等主流 AI 工具
  • 安全可控：API Key 认证，数据传输加密，保障信息安全

免责声明

本服务提供的所有信息、分析与建议仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。投资有风险，决策需谨慎。使用本服务产生的任何投资损失，开发者与服务提供方不承担责任。请在充分了解风险的前提下，结合自身情况做出投资决策。

开源协议

MIT License

联系方式

由且慢投顾提供专业金融数据支持

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Runtime guide

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Hosted runtime

Hosted servers run from a provider-managed environment. You usually connect the MCP client to the hosted endpoint or follow the provider's authorization flow, without keeping a local process alive

  1. Open provider connection page
  2. Authorize or copy endpoint
  3. Connect from your MCP client
terminal

Local runtime / other methods

Local servers run on your own machine or infrastructure. You normally copy the server_config into your MCP client, install the required package, and provide env variables from env_schema when needed

  1. Copy server_config
  2. Install required package
  3. Fill env variables and restart client