招投标文档编制知识参考库

定位

本技能是 Universal Task OS 的领域负载物仓库，不包含任何执行框架。只提供招投标文档编制的"是什么"和"长什么样"——执行全部委托UTOS。

| 本技能提供 | UTOS消费方式 | |-----------|-------------| | 标书编制任务清单+依赖拓扑 | 内容轴·清单法的任务目录 + 执行轴·管线编排的依赖输入 | | 标书各章节要求 | 内容轴·清单法的组件清单 | | 优秀范本（待填充） | 内容轴·样本法的样本 |

三层结构

第一层：任务清单与依赖拓扑   →  references/bidding-catalog.md
第二层：标书编制要求清单      →  references/bidding-requirements.md
第三层：优秀范本库            →  references/exemplars.md

依赖声明

本技能强依赖 Universal Task OS (universal-task-os)。没有UTOS，本技能只有参考查阅能力，无法执行任何标书编制任务。

加载检查流程（每次激活时执行）：

检测 universal-task-os 技能是否已安装
未安装 → 自动安装 universal-task-os 技能
安装成功 → 同时加载UTOS，按本技能"使用规则"执行
安装失败 → 降级为只读参考模式：
- ✅ 允许：查阅任务清单、编制要求、范本索引
- ❌ 拒绝：任何涉及标书产出、管线编排、废标检查的任务

任务模式判定：

| 任务类型 | 无UTOS | 有UTOS | |---------|--------|--------| | 查阅任务清单/编制要求/范本 | ✅ 只读参考 | ✅ 完整 | | 按清单法产出标书文档 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS编排执行 | | 依赖拓扑推导编制管线 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS执行轴 | | 废标风控检查点插入 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS守护单元 |

使用规则

依赖检查：激活时按上述流程检测并安装UTOS
首次加载：读取 references/bidding-catalog.md，获取域分类、依赖拓扑
按需深入：确认目标任务类型后，读取 references/bidding-requirements.md 获取组件清单
行业适配：根据招标类型（货物采购/服务项目/工程施工）自动选择对应模板

招投标特有维度

| 维度 | 说明 | 影响 | |------|------|------| | 行业三分法 | 货物采购/服务项目/工程施工各有模板 | 技术标结构、报价格式、资质要求完全不同 | | 废标红线 | 32项废标风险点必须逐项自查 | 漏项=废标=白干，是最高优先级约束 | | 全局一致性 | 项目名称/编号/报价/工期全文同步 | 前后不一致是最常见的低级废标原因 | | 合规硬约束 | 法律/安全/质量条款不可跳过 | 合规环节必须有人工确认 | | 分片生成 | 50-500页标书需分章节生成 | 内容不丢、格式不乱、章节不串位 |

任务清单与依赖拓扑

域间逻辑流：B1 招标解析 → B2 商务标编制 → B3 技术标编制 → B4 报价标编制 → B5 废标风控 → B6 全局校验

B1 招标解析

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B1-01 | 招标文件解析 | 提取项目名称、编号、预算、工期、资质要求等关键信息 | 无（入口） | S→C | | B1-02 | 评分项提取 | 提取评分标准、分值分配、加分项、扣分项 | B1-01 | S→C | | B1-03 | 禁止条款识别 | 识别废标条款、否决条款、限制性条款 | B1-01 | S→C→G | | B1-04 | 响应要求梳理 | 梳理必须响应的技术/商务/报价要求清单 | B1-01, B1-02 | C |

B2 商务标编制

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B2-01 | 投标函编制 | 按招标格式编制投标函（含报价大写金额） | B1-01 | A | | B2-02 | 资质文件整理 | 整理营业执照、资质证书、认证证书等 | B1-01 | S→O | | B2-03 | 业绩表编制 | 编制近3年同类项目业绩表 | B1-01, B1-04 | A | | B2-04 | 信誉承诺书 | 编制无违法违规、无失信等信誉承诺 | B1-01 | A |

B3 技术标编制

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B3-01 | 项目理解与方案概述 | 阐述对招标需求的理解和总体解决方案 | B1-01, B1-04 | C→A | | B3-02 | 技术方案编制 | 详细技术方案（设备选型/施工方案/服务方案） | B3-01 | C→A | | B3-03 | 实施方案编制 | 供货/安装/施工进度计划和里程碑 | B3-01, B3-02 | C→A | | B3-04 | 质量保证措施 | 质量管理体系、检验标准、不合格品处理 | B3-01 | A | | B3-05 | 售后服务方案 | 培训计划、售后响应时间、保修承诺 | B3-01 | A |

B4 报价标编制

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B4-01 | 报价汇总表 | 总报价（含大小写金额）+报价说明 | B1-01, B1-04 | C→A→G | | B4-02 | 分项报价明细表 | 各分项的单价、数量、合价明细 | B4-01 | A→G | | B4-03 | 偏离表编制 | 技术参数响应/偏离对照表 | B1-04, B3-02 | C→A→G |

B5 废标风控

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B5-01 | 废标红线自查 | 32项废标红线逐项检查 | B2-01~B4-03 | G | | B5-02 | 报价一致性校验 | 报价大小写一致、各表报价一致、分项合计=总价 | B4-01, B4-02 | G | | B5-03 | 格式合规检查 | 签字盖章、装订要求、份数要求、密封要求 | B2-01~B4-03 | G |

B6 全局校验

| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 | |----|---------|------|------|-------------| | B6-01 | 全局信息同步 | 项目名称/编号/报价/工期全文一致性 | B2-01~B4-03 | G | | B6-02 | 章节完整性校验 | 目录与实际章节对应、页码连续、无遗漏 | B2-01~B4-03 | G | | B6-03 | 最终审查 | 通读全文、逻辑一致性、表述准确性 | B6-01, B6-02 | G |

依赖拓扑摘要

主链路: B1-01 → B1-02/B1-03/B1-04(并行) → B2-01/B3-01(并行) → B3-02 → B3-03 → B4-01 → B4-02 → B4-03 → B5-01 → B5-02 → B5-03 → B6-01 → B6-02 → B6-03

商务标链: B1-01 → B2-01 → B2-02 → B2-03 → B2-04

技术标链: B1-01 → B1-04 → B3-01 → B3-02 → B3-03 → B3-04 → B3-05

报价标链: B1-01 → B1-04 → B4-01 → B4-02 → B4-03

风控链: B5-01 → B5-02 → B5-03 → B6-01 → B6-02 → B6-03

更多组合由UTOS根据具体任务动态推导。

标书编制内容要求清单

B1-01 招标文件解析

必选组件: 项目名称、项目编号、预算金额、投标截止时间、投标地点、资质要求、工期/服务期/交货期、质保期
可选组件: 联合体要求、保证金金额、开标时间、评标方法
组装顺序: 文件通读→关键信息提取→信息结构化→缺失项标注
约束: 所有信息必须从招标文件原文提取；不可推测或编造
格式: 招标信息摘要（Markdown表格）

B1-02 评分项提取

必选组件: 评分大类（技术/商务/报价）、各类分值、评分细则
可选组件: 加分项、扣分项、主观评分项
组装顺序: 评分标准定位→大类拆分→细则提取→分值统计→策略建议
约束: 分值合计必须等于总分；评分细则必须原文引用
格式: 评分标准表（Markdown表格）

B1-03 禁止条款识别

必选组件: 废标条款列表、否决条款列表、限制性条款列表
可选组件: 风险等级标注、应对策略
组装顺序: 全文扫描→废标条款标记→否决条款标记→限制条款标记→风险评估
约束: 必须逐条列出，不可遗漏；标注条款出处（页码/章节）
格式: 禁止条款清单（Markdown表格）

B2-01 投标函编制

必选组件: 投标函正文（按招标格式）、投标报价（大小写）、工期/服务期承诺、有效期
可选组件: 附加承诺、优惠条件
组装顺序: 模板获取→信息填充→报价大写转换→格式校验→签字盖章位置
约束: 格式必须与招标要求一致；报价大小写必须一致；必须有法定代表人签字/盖章位置
格式: 投标函（Markdown→Word）

B2-03 业绩表编制

必选组件: 项目名称、合同金额、业主单位、完工时间、项目规模
可选组件: 业主联系方式、验收情况、获奖情况
组装顺序: 公司业绩库检索→同类项目筛选→信息核实→表格编制
约束: 业绩必须真实可查；时间范围按招标要求（通常近3年）；必须是同类项目
格式: 业绩表（Markdown表格）

B3-01 项目理解与方案概述

必选组件: 项目背景理解、需求分析、总体解决方案概述、方案优势
可选组件: 项目重难点分析、创新点
组装顺序: 招标需求梳理→项目理解撰写→需求分析→方案概述→优势提炼
约束: 理解必须准确反映招标需求；方案必须对应评分项
格式: 项目理解文档（Markdown）

B3-02 技术方案编制

必选组件: 技术架构/选型/设计、核心功能/性能指标、技术参数响应
可选组件: 技术创新点、技术对比优势、技术图纸
组装顺序: 需求映射→技术选型→架构设计→参数对标→优势论证
约束: 技术参数必须逐项响应招标要求；偏离项必须标注
格式: 技术方案（Markdown→Word）

B3-03 实施方案编制

必选组件: 实施计划（甘特图/里程碑）、人员配置、设备配置、进度安排
可选组件: 风险预案、沟通计划、验收标准
组装顺序: 工期倒推→阶段划分→里程碑设定→人员/设备分配→进度表编制
约束: 工期必须满足招标要求；里程碑必须可验收；人员资质必须符合要求
格式: 实施方案（Markdown→Word）

B4-01 报价汇总表

必选组件: 总报价数字、总报价大写金额、报价说明
可选组件: 价格有效期、价格包含范围、价格不包含范围
组装顺序: 分项汇总→总计计算→大写转换→大小写校验→说明撰写
约束: 大小写必须一致；必须≤预算金额（除非策略性报价）；合计必须等于分项之和
格式: 报价汇总表（Markdown表格）

B4-02 分项报价明细表

必选组件: 分项名称、规格型号、单位、数量、单价、合价
可选组件: 品牌、产地、备注
组装顺序: 需求清单映射→分项列举→单价确定→合价计算→合计校验
约束: 合价=单价×数量；分项合计必须等于汇总表总价；规格必须响应招标要求
格式: 分项报价表（Markdown表格）

B4-03 偏离表编制

必选组件: 招标要求条款、投标响应内容、偏离类型（正偏离/无偏离/负偏离）
可选组件: 偏离说明、补充说明
组装顺序: 招标要求提取→逐项对标→偏离标注→负偏离风险评估
约束: 负偏离必须标红标注；关键参数不允许负偏离；偏离表必须逐项覆盖
格式: 偏离表（Markdown表格）

B5-01 废标红线自查

必选组件: 32项废标红线逐项检查结果（通过/不通过/不适用）
可选组件: 风险点标注、修正建议
组装顺序: 红线清单获取→逐项检查→结果标注→风险点汇总→修正建议
约束: 32项必须全部检查；不通过项必须修正后才能提交
格式: 废标自查表（Markdown检查表）

B5-02 报价一致性校验

必选组件: 报价数字一致性（投标函/汇总表/分项表/偏离表）、大小写一致性
可选组件: 不一致项修正记录
组装顺序: 各表报价提取→交叉比对→不一致标注→修正→二次校验
约束: 所有出现报价的位置必须完全一致；大小写必须对应
格式: 一致性校验报告（Markdown）

B6-01 全局信息同步

必选组件: 项目名称全文一致性、项目编号全文一致性、报价全文一致性、工期全文一致性
可选组件: 不一致项修正记录
组装顺序: 关键信息提取→全文搜索→不一致标注→统一修正→二次验证
约束: 关键信息在全文中必须完全一致；修正后必须重新校验
格式: 信息同步校验报告（Markdown）

优秀范本库

使用说明：标注 [待填充] 的条目需用户补充范本后方可使用样本法。

B1 招标解析

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B1-01 | 招标文件解析 | [待填充] 工程招标文件解析范本 | 空 | | B1-02 | 评分项提取 | [待填充] 综合评分法评分项提取范本 | 空 | | B1-03 | 禁止条款识别 | [待填充] 废标条款识别范本 | 空 |

B2 商务标编制

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B2-01 | 投标函编制 | [待填充] 货物采购投标函范本 | 空 | | B2-03 | 业绩表编制 | [待填充] 工程类业绩表范本 | 空 |

B3 技术标编制

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B3-01 | 项目理解与方案概述 | [待填充] 信息化项目理解范本 | 空 | | B3-02 | 技术方案编制 | [待填充] 设备采购技术方案范本 | 空 | | B3-03 | 实施方案编制 | [待填充] 工程施工实施方案范本 | 空 | | B3-05 | 售后服务方案 | [待填充] 物业服务售后方案范本 | 空 |

B4 报价标编制

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B4-01 | 报价汇总表 | [待填充] 货物采购报价汇总范本 | 空 | | B4-02 | 分项报价明细表 | [待填充] 设备分项报价范本 | 空 | | B4-03 | 偏离表编制 | [待填充] 技术参数偏离表范本 | 空 |

B5 废标风控

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B5-01 | 废标红线自查 | [待填充] 32项废标自查范本 | 空 |

B6 全局校验

| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 | |--------|---------|------|------| | B6-01 | 全局信息同步 | [待填充] 信息同步校验范本 | 空 |

公开标准范本索引

| 标准 | 适用任务 | 来源 | |------|---------|------| | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号) | B2, B4, B5 | 财政部 | | 《招标投标法实施条例》 | B1, B5, B6 | 国务院 | | 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500) | B4 | 住建部 |

用户填充指南

脱敏：移除真实公司名、项目名、报价金额，用占位符替换
存放：将范本文件放入 references/exemplars/ 目录，按任务ID命名
注册：在本文件对应条目中更新范本路径和状态（空→可用）
特征摘要：为每个范本撰写四维分析（结构、风格、逻辑、格式）

铁规则清单（AI必须严格执行）

优先级：最高。任何情况下不得绕过。

A. 核心要素（缺一不可）

| 要素 | 缺失处理 | |------|---------| | 项目名称 | 追问「项目名称是什么？」 | | 投标单位全称 | 追问「贵公司全称？」 | | 报价总价 | 追问「报价总金额是多少？」 | | 工期/服务期 | 追问「工期或服务期几天/月？」 | | 质保期 | 追问「质保期多久？」 |

B. 内容合规红线（严禁）

❌ 禁止虚假业绩、虚假人员资质、虚假设备信息
❌ 禁止出现违背招标文件要求的内容
❌ 禁止口语化、歧义表述
❌ 不得编造报价、工期、服务期、质保期
❌ 不得编造负偏离为无偏离

C. 格式固定

目录顺序固定（投标函→法人授权→保证金→商务→技术→报价→偏离表→补充资料）
表格格式固定（业绩表/人员表/报价表）
报价大小写同步生成，不一致则提醒

D. 偏离规则

默认：全部无偏离
正偏离：正常标注
负偏离：高亮提示废标风险

E. 异常兜底

缺资料：主动追问，不编造
描述模糊：提示补充
报价冲突：高亮提醒
违规表述：拦截并提示

标书修改常用指令清单

用户直接复制使用，不用记复杂命令

润色类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 让文字更正式 | 优化这段话，写得更正式严谨 | | 删废话 | 精简这段内容，保留核心意思 | | 改病句 | 修正本段错别字和语句问题 | | 改表述 | 修改这句话，不要口语化 |

内容修改类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 替换一句话 | 把「XXX」改成「XXX」 | | 补充内容 | 在本段末尾补充一段：XXX | | 删除内容 | 删除本段中「XXX」这句话 | | 全局替换 | 把全文所有「旧名称」统一改为「新名称」 |

数据修改类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 改报价 | 总报价修改为 42800 元 | | 改工期 | 供货期从7天改成5天 | | 改质保 | 质保期从1年改为3年 | | 改表格数字 | 把报价表第2项单价改成XXX |

表格修改类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 新增业绩 | 在业绩表新增一条：项目名称XXX、甲方XXX、金额XXX、时间XXX | | 删除人员 | 删除人员表第3行 | | 修改表格内容 | 把报价表备注改成XXX |

章节调整类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 整章重写 | 完整重写【售后服务方案】章节 | | 扩充内容 | 扩充【质量保障措施】，增加2条管控细则 | | 简化 | 简化【施工组织设计】，保留核心流程 |

回滚类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 改错了 | 撤销上一次修改 | | 想从头来 | 恢复初始版本 |

自查类

| 你想要的 | 直接说 | |---------|--------| | 全项检查 | 对标书做全项自查 |

测试用例（上线前必测）

第一类：常规完整流程

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 1 | 提供完整资料：办公设备采购，项目编号2026-001，投标公司XX，报价58000元，供货期7天，质保1年，3条业绩，5名人员 | → 生成完整货物类标书，目录完整，格式统一 | | 2 | 单独指令：只生成技术标 | → 仅输出技术标章节（目录第5部分） | | 3 | 单独指令：只生成报价表+投标函 | → 仅输出报价部分+投标函 |

第二类：要素缺失测试

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 4 | 仅说「帮我做一份标书」无任何项目信息 | → 追问项目名称、编号、投标单位、报价 | | 5 | 有项目信息无报价 | → 提醒补充报价 | | 6 | 有报价无工期/质保 | → 追问工期/质保期 |

第三类：报价&格式测试

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 7 | 报价小写36800元，检查大写是否正确 | → 自动生成大写叁万陆仟捌佰元整 | | 8 | 故意提供大小写不一致报价 | → 弹出核对提醒 | | 9 | 提供多条业绩、人员信息 | → 表格排版规整，格式统一 |

第四类：偏离项测试

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 10 | 告知1项技术参数略低于招标要求（负偏离） | → 标注偏离+风险提示 | | 11 | 告知产品参数优于招标要求（正偏离） | → 正常标注无偏离 |

第五类：场景切换测试

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 12 | 切换为保洁服务项目 | → 自动适配服务类章节 | | 13 | 切换为装修工程 | → 自动加载工程类施工内容 |

第六类：局部修改测试

| 序号 | 测试内容 | 预期 | |------|---------|------| | 14 | 指令：优化售后服务方案，语言更正式 | → 润色后正式书面语 | | 15 | 指令：删除多余章节 | → 仅保留剩余章节 |

与UTOS的接口

当UTOS处理招投标领域任务时：

Step 0 三轴判定：标书编制任务通常为复杂+高度结构化+合规驱动 → 执行轴+内容轴+守护轴
Step 1 领域校准：R1(信息密度)=极高（招标文件+公司资料+行业规范）+R2(创造性)=低（标准化模板）+R3(交互性)=中（需用户确认关键数据）+R4(规范性)=极高（法律/合规约束）+R5(迭代性)=中（多轮修改）→ S极高C深A标准G极高
Step 2 内容轴：清单法用本技能的bidding-requirements；样本法用本技能的exemplars
Step 3 执行轴：管线编排基于本技能的依赖拓扑自动推导元操作序列
Step 4 交付：G类守护单元自动插入废标风控检查点+全局一致性校验

Bidding Doc Domain

招投标文档编制知识参考库

定位

三层结构

依赖声明

使用规则

招投标特有维度

任务清单与依赖拓扑

B1 招标解析

B2 商务标编制

B3 技术标编制

B4 报价标编制

B5 废标风控

B6 全局校验

依赖拓扑摘要

标书编制内容要求清单

B1-01 招标文件解析

B1-02 评分项提取

B1-03 禁止条款识别

B2-01 投标函编制

B2-03 业绩表编制

B3-01 项目理解与方案概述

B3-02 技术方案编制

B3-03 实施方案编制

B4-01 报价汇总表

B4-02 分项报价明细表

B4-03 偏离表编制

B5-01 废标红线自查

B5-02 报价一致性校验

B6-01 全局信息同步

优秀范本库

B1 招标解析

B2 商务标编制

B3 技术标编制

B4 报价标编制

B5 废标风控

B6 全局校验

公开标准范本索引

用户填充指南

铁规则清单（AI必须严格执行）

A. 核心要素（缺一不可）

B. 内容合规红线（严禁）

C. 格式固定

D. 偏离规则

E. 异常兜底

标书修改常用指令清单

润色类

内容修改类

数据修改类

表格修改类

章节调整类

回滚类

自查类

测试用例（上线前必测）

第一类：常规完整流程

第二类：要素缺失测试

第三类：报价&格式测试

第四类：偏离项测试

第五类：场景切换测试

第六类：局部修改测试

与UTOS的接口