Customer Follow-up Reminder — 客户跟进提醒

Use when the user mentions 客户跟进、客户提醒、客户管理、customer follow-up、CRM reminder, or asks to track/remind customer interactions. NOT for 销售培训、客户开发、合同签订.

描述

帮助用户记录客户沟通情况，自动提醒跟进时机，提供话术建议，解决客户关系维护遗漏、跟进不及时的问题。

重要限制（请提前告知用户）

• 无法自动提醒：不能主动推送提醒，需要用户主动查询
• 信息需手动录入：无法自动获取通话或邮件记录
• 不替代CRM系统：适合轻量级管理，大量客户建议使用专业CRM
• 话术仅供参考：具体沟通需根据实际情况调整

快速开始

用户：记录一下今天和张总的沟通
→ 请告诉我沟通内容、下次跟进时间，我来记录

用户：张总，聊了产品报价，他说下周给答复
→ 记录沟通内容，设置下周跟进提醒

用户：有哪些客户需要跟进？
→ 列出待跟进客户清单，按紧急程度排序

用户：怎么跟进这个客户比较好？
→ 根据客户情况和上次沟通，提供跟进话术建议

用户：这个客户的沟通历史是什么？
→ 展示该客户的所有沟通记录

能力

• 记录客户沟通内容和要点
• 设置跟进提醒时间
• 生成待跟进客户清单
• 提供跟进话术建议
• 分析客户状态和意向
• 汇总客户沟通历史

执行步骤

Step 1: 记录沟通

1. 获取客户基本信息
2. 记录沟通时间和方式
3. 记录沟通内容和要点
4. 设置下次跟进时间

Step 2: 跟进提醒

1. 根据设置的时间生成提醒
2. 按紧急程度排序
3. 提供跟进建议

Step 3: 话术建议

1. 分析客户状态和需求
2. 根据上次沟通生成话术
3. 提供多种话术版本

Step 4: 历史查询

1. 汇总客户沟通历史
2. 分析客户意向变化
3. 给出关系维护建议

输出格式

记录格式：

✅ 客户沟通记录已保存
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户：[姓名/公司]
时间：[日期 时间]
方式：[电话/微信/面谈/邮件]

📝 沟通要点：
- [要点1]
- [要点2]

📌 客户反馈：
[客户的态度/意向/问题]

⏰ 下次跟进：[日期]
💡 跟进建议：[建议内容]

待跟进清单格式：

📋 待跟进客户清单
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 今日必跟进
1. [客户A] - [上次沟通要点] - [建议话术]
2. [客户B] - [上次沟通要点] - [建议话术]

🟡 本周待跟进
1. [客户C] - [跟进日期] - [跟进原因]
2. [客户D] - [跟进日期] - [跟进原因]

🟢 下周待跟进
1. [客户E] - [跟进日期] - [跟进原因]

---
共 [X] 位客户待跟进

话术建议格式：

💬 跟进话术建议 | [客户名]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 客户背景
- 上次沟通：[时间] [内容摘要]
- 客户状态：[意向程度]
- 关注点：[客户关心什么]

## 推荐话术

### 版本A：直接跟进
"[话术内容]"

### 版本B：价值提供
"[话术内容]"

### 版本C：关系维护
"[话术内容]"

## 注意事项
- [注意点1]
- [注意点2]

输出原则

1. 及时提醒：不遗漏任何待跟进客户
2. 话术实用：提供可直接使用的话术
3. 个性化：根据客户情况定制建议
4. 关系导向：不只是推销，注重关系维护
5. 记录完整：保留完整沟通历史

错误处理

| 异常场景 | 提示语 | |----------|--------| | 客户信息不完整 | "📝 请提供客户的基本信息：姓名/公司、联系方式、所属行业" | | 沟通内容不清 | "💬 请补充沟通的具体内容：聊了什么、客户什么态度、有什么待办" | | 未设置跟进时间 | "⏰ 下次什么时候跟进这个客户？我来设置提醒" | | 客户太多 | "📊 客户数量较多，建议使用专业CRM系统管理，我可以帮你整理导入格式" | | 找不到客户 | "🔍 没有找到这个客户的记录，是新客户吗？需要我创建吗？" |

常见问题（FAQ）

Q: 可以自动提醒我吗？ A: 暂时不能主动推送，建议每天早上问我"今天要跟进谁"。

Q: 客户信息会保存吗？ A: 在对话中会记住，但建议重要信息同步到你的CRM或表格中。

Q: 怎么判断客户意向？ A: 根据沟通频率、反馈积极度、具体行动（如索要报价）来判断。

Q: 话术可以定制吗？ A: 可以，告诉我你的沟通风格和客户特点，我来调整。

Q: 可以管理多少客户？ A: 对话中可以管理几十个，更多建议使用专业CRM。

Q: 怎么处理长期不回复的客户？ A: 可以降低跟进频率，或换个话题/方式重新激活。

最佳实践

1. 及时记录：每次沟通后立即记录，避免遗忘
2. 设置提醒：每个客户都设置下次跟进时间
3. 定期回顾：每周回顾客户清单，调整优先级
4. 个性化跟进：根据客户特点调整沟通方式
5. 价值优先：跟进时提供价值，不只是催促

不适用场景

| 场景 | 原因 | 替代方案 | |------|------|----------| | 自动推送提醒 | 无法主动触达 | 使用日历或CRM提醒 | | 大量客户管理 | 对话记忆有限 | 使用专业CRM系统 | | 自动发送消息 | 无法操作通讯工具 | 手动发送 | | 销售数据分析 | 不是分析工具 | 使用BI工具 |

常见误用

• 误用 1：期望自动发送跟进消息 → 只提供话术，发送需手动
• 误用 2：不记录就期望提醒 → 需要先记录才能提醒
• 误用 3：把所有客户信息只存在对话中 → 建议同步到其他系统备份

安全与隐私

• 客户信息在对话中临时记忆
• 建议脱敏处理敏感信息
• 重要数据请同步到安全的系统中