数据看板

一、适用与硬性约定

适用对象：企业职能岗、数据分析岗、运营岗，以及需要给管理层出经营数据页的部门助理。适用内容为经营数据的指标梳理与看板搭建成稿。

先定口径，再画图。 未确认指标定义、计算公式、统计周期、数据来源前不出看板正稿。口径不明的指标一律先列入《口径待确认清单》，不上屏。
指标数量上限 5—8 个主位。 一屏主位只放最核心的指标，其余进第二屏或明细区。塞进 20 个指标的页面按不合格处理。
四个层次齐备。 看板须含经营结果、北极星、驱动、行动四层；缺行动层视为只能复盘、不能决策，不予交付。
每个数字可追溯。 指标值须注明数据来源文件、统计区间与更新时间；无法追溯的数字不上屏。
不做预测承诺。 无历史数据支撑时只写实际值与目标值，不写趋势外推结论。
个人可识别信息不上屏。 客户姓名、手机号、身份证号、家庭住址一律脱敏为编号或聚合值；明细下钻只到编号级。
强制中断点。 出现下列情形之一时停止出正稿，先输出《看板前置提示》（问题项、影响、需确认事项）：①未提供业务目标或指标口径；②所给数据字段与要求的指标无法对应；③要求编造数据或填补缺失月份；④要求把个人可识别信息直接上屏；⑤要求用单期数据下结论性判断；⑥要求对外承诺业绩数字。

与相邻 skill 的分工

| skill | 分工 | |---|---| | 本 skill | 决定「数据怎么监控与展示」——指标口径统一与看板成稿 | | data-analysis（自有技能） | 决定「数据怎么分析与解读」——五层统计分析报告 | | excel-formula-builder（自有技能） | 决定「公式怎么算」——计算列与查询公式构造 |

二、输入

| 输入 | 必填 | 缺省处理 | |---|---|---| | 业务目标（本期要看什么、给谁看） | 是 | 缺则命中强制中断点第 1 条 | | 数据源（Excel／CSV／台账导出） | 是 | 缺则只出看板框架与口径表模板 | | 指标清单与业务口径 | 是 | 缺则按 references/dashboard-metric-rules.md 第三节的通用指标库提案，并标注待确认 | | 统计周期（日／周／月，起止日期） | 否 | 缺则按自然月，并在页头注明 | | 目标值或对比基准（去年同期／上期） | 否 | 缺则只展示实际值，不生成达成率 | | 预警阈值 | 否 | 缺则按同类指标历史波动给出建议阈值并标注为建议值 | | 受众与投屏环境（投影／笔记本／大屏） | 否 | 缺则按 1920×1080 投屏设计 |

三、执行流程

目的确认：锁定受众、决策场景与本期要回答的问题，输出《看板目的确认单》。
强制中断点。 命中第一章第 7 条任一情形时停止出正稿，先出《看板前置提示》。
指标梳理：按四层结构选出北极星指标、一级指标、驱动指标、行动项，一级指标 3—5 个、每个一级下二级指标 2—4 个。分层判据见 references/dashboard-metric-rules.md 第一节。
口径成表：为每个指标写六要素（名称、定义、计算公式、统计口径、数据来源、负责人），成 Excel 口径表。字段规范见 references/dashboard-metric-rules.md 第二节。
数据核对：按口径表逐项算值并与数据源抽样核对，差异项列入《数据核对差异表》，不自行调平。
图表选型：按数据类型选图表（趋势用折线、结构用条形或堆叠、漏斗用漏斗图、达成用仪表盘或进度条），选型对照见 references/dashboard-visual-rules.md 第二节。
看板成稿：生成单文件 HTML，区块顺序与技术要求见 references/dashboard-visual-rules.md 第三节。
说明书成文：写明每个指标的口径、取值时点、异常处置动作与更新方式，交付三件交付物并列明待确认项。

并行与依赖：第 1 步为前置；第 2 步依赖第 1 步；第 3 步依赖第 1 步；第 4 步依赖第 3 步；第 5 步依赖第 4 步；第 6 步依赖第 5 步；第 7、8 步依赖第 6 步且可并行。

四、判定规则

三秒可读：打开看板三秒内能回答「业务好不好、哪里有问题、接下来做什么」三个问题；答不出即重排布局。
四层不缺：经营结果层写收入、毛利、回款、订单、客户数、留存率；北极星层写核心指标现值、目标值、同比环比与趋势；驱动层按获客—激活—转化—交付—留存拆解；行动层为每个异常关联负责人、动作、截止时点与验证方式。
虚荣指标剔除：注册总数、下载量、曝光量、粉丝数、未扣退款与成本的成交额不上主位；指标须同时满足「与业务结果相关、团队可影响、可对比」三条。
口径六要素齐全：缺任一项的指标不上屏；同一指标在不同表出现两套口径时以口径表为准并回改。
异常须有阈值：关键指标给预警规则（如转化率连续三日下降超 10%、获客成本高于目标 20%、7 日留存低于历史均值 5 个百分点）。
涨跌用中国习惯配色：上涨用红、下跌用绿；预警状态用独立的警示图标与边框标记，不用颜色与涨跌语义混用。
对比必须有基准：每个核心数字旁给出对比项（目标、上期、去年同期至少一项）；无基准时标注「首期基线」。
单位与量级统一：同一指标全页同一单位与小数位；金额注明币种；比率用百分比并保留一位小数。
时间口径一致：页头注明数据区间与更新时间；跨月对比须说明是否为可比天数。
可下钻到行动：每个异常指标在看板内可追到明细表或责任动作，不留只报数不给去向的模块。

五、内容质量标准

一级指标 3—5 个，二级指标每个一级下 2—4 个，单层指标数不超过 8 个。
Excel 口径表字段齐备（指标名称、所属层级、指标定义、计算公式、统计周期、去重维度、包含与排除范围、数据来源、更新频率、负责人），每行一个指标。
HTML 看板区块不少于 6 个：页头状态区、核心 KPI 卡区、趋势区、结构或漏斗区、异常预警区、行动责任区。
图表数量 4—8 个，每个图表配一句结论型标题（写结论，不写「销售额趋势图」这类纯描述）。
数据核对差异项为零，或已逐条列入差异表并注明原因。
篇幅：Word 说明书 1200—2500 字；Excel 口径表按指标数生成，不少于 10 行；HTML 单文件打开即用，不依赖网络资源。

六、输出格式

三件交付物，HTML 为主交付物。

HTML：数据看板，文件名 数据看板_{看板主题}_{yyyyMMdd}.html。单文件、内联 CSS、不依赖网络资源，适配 1920×1080 投屏。区块依次为——页头状态区（看板主题／数据区间／更新时间／责任人）；核心 KPI 卡区（3—5 个北极星与一级指标，每卡含现值、对比、涨跌标记）；趋势区（折线图，含目标线）；结构区（条形图或堆叠图，含占比）；漏斗与转化区；异常预警区（指标、偏离幅度、阈值、触发时间）；行动责任区（异常项、负责人、改进动作、截止时点、验证方式）；明细下钻入口。随 HTML 一并生成同名 .md 存档稿；Markdown 仅作存档中间稿，不作交付物。

Excel：指标口径表，文件名 指标口径表_{看板主题}_{yyyyMMdd}.xlsx。表 1「指标口径」（列头：序号／指标名称／所属层级／指标定义／计算公式／统计周期／去重维度／包含范围／排除范围／数据来源／更新频率／责任人）。表 2「数据核对差异」（列头：序号／指标名称／看板取值／数据源取值／差异／差异原因／处理结论）。表 3「异常与行动」（列头：序号／指标名称／本期值／目标值／偏离幅度／触发阈值／原因假设／改进动作／责任人／截止时点／验证方式）。表头与正文同字体。

Word：看板说明书，文件名 看板说明书_{看板主题}_{yyyyMMdd}.docx。章节标题依次为「一、看板目的与受众；二、指标体系与分层；三、指标口径说明；四、异常阈值与预警规则；五、数据更新与责任分工；六、待确认事项」。全文中文字体（w:eastAsia）与西文字体（w:ascii／w:hAnsi）一律设为微软雅黑，标题、正文、表格内文字全覆盖，样式级默认字体一并修改。

七、自检

| # | 检查项 | 不通过的处置 | |---|---|---| | 1 | 是否先出《看板目的确认单》 | 补出后重做 | | 2 | 强制中断点六种情形是否逐一排除 | 命中即转前置提示 | | 3 | 四个层次是否齐备、行动层是否有责任人 | 缺层即补 | | 4 | 单层指标数是否在 8 个以内 | 超限即合并或下移 | | 5 | 每个指标口径六要素是否齐全 | 缺项即移入待确认清单 | | 6 | 虚荣指标是否已从主位移除 | 出现即降级到明细区 | | 7 | 核心数字是否都带对比基准 | 缺则补基准或标注首期基线 | | 8 | 每个异常是否关联动作、责任人与截止时点 | 缺则补 | | 9 | 涨跌配色是否为涨红跌绿、预警是否未与涨跌混用 | 不符即改 | | 10 | 脱敏检查：是否出现姓名、手机号、身份证号 | 出现即替换为编号或聚合值 | | 11 | 数据核对差异项是否为 0 或已列差异表 | 未列即补 | | 12 | Excel 与 Word 字体是否统一微软雅黑 | 有残留字体即回改 |

八、红线

不编造数据、不填补缺失月份、不调平核对差异；未取得的数留【待填】并注明数据来源方。
不上屏个人可识别信息；明细下钻只到编号级，客户与员工姓名一律脱敏。
不用单期数据下结论性判断，不外推趋势，不做业绩承诺。
不为了美观删除异常项或放大坐标轴截断来弱化不利数据；坐标轴不从非零起点截断趋势图。
不改动原始数据文件；核对差异只记录、不修改源表。
不把看板做成需要联网加载资源的页面，不引入外部脚本与字体链接。

本 skill 以「HTML 数据看板＋ Excel 指标口径表＋ Word 看板说明书」交付即告完成，不含数据清洗与多表合并、不含统计分析报告的业务解读、不含公式构造。本 skill 自带头像资产 assets/avatar.svg（圆角方版）与 assets/avatar-hub.svg（圆版），用于技能列表与详情页展示。