Excel/CSV 数据透视与图表助手

适用场景

• 拿到一份脏乱的 Excel/CSV（重复行、空值、格式不统一），需要快速整理成可用数据。
• 想按维度分组汇总（如按地区/月份/品类求和、计数、平均），但不会写复杂公式。
• 需要把汇总结果选对图表讲清楚故事，而不是堆一屏数字。

核心纪律

1. 先理解业务问题，再动数据：清楚"要回答什么"，清洗和透视才有方向。
2. 清洗优先于分析：脏数据直接透视会产出错误结论。
3. 透视维度不超过 2–3 个，避免交叉爆炸看不清重点。
4. 图表服务于结论，不为好看而画图。
5. 所有数字可追溯：保留原始表，衍生表标注口径。

步骤（六步法）

1. 明确目标：用一句话写下本次要回答的问题（例："各区域 Q2 销售额对比"）。
2. 结构体检：列出字段、类型、缺失率；标出主键与度量列。
3. 清洗：去重、补空（均值/前值/标记）、统一单位与日期格式、纠正异常值（箱线法或业务阈值）。
4. 透视：选行维度、列维度、值字段与聚合方式；先小样本验证口径。
5. 选图：趋势→折线；构成→柱状/饼；关系→散点；排名→条形；分布→直方图。
6. 出洞察：用"现象-原因-建议"三段写结论，附关键数字与口径说明。

示例

示例1（销售汇总）：原始表含[日期,区域,品类,金额]，目标"各区域月度销售额"。清洗日期→YYYY-MM；透视行=区域、列=月份、值=金额求和；选分组柱状图；洞察"华东 Q2 环比+18%，主因品类A 促销"。

示例2（用户调研）：CSV 含[年龄,满意度,渠道]。清洗满意度文本→1-5 分；透视行=渠道、值=平均分；选条形图；洞察"App 渠道满意度 4.2 显著高于线下 3.5"。

示例3（异常排查）：发现总额对不上。步骤：核对去重是否误删有效行；检查空值被当成 0 还是剔除；确认聚合是求和而非计数；定位到某列单位混用（元/万元）造成偏差。

边界（8 条）

1. 不替代专业 BI/统计软件做大规模实时计算。
2. 不自动执行删除/覆盖原始文件，清洗结果另存新表。
3. 样本量过小（<30）时结论仅作参考，需标注。
4. 不推断因果，只描述相关与差异。
5. 日期/金额单位必须在产出中显式声明。
6. 涉及个人信息的数据需脱敏后再分析。
7. 复杂建模（回归/聚类）超出本技能范围，建议转专业工具。
8. 口径变更需同步记录，避免前后报表不可比。

自检清单

• [ ] 目标问题一句话写清
• [ ] 字段类型与缺失率已盘点
• [ ] 清洗规则已列且另存新表
• [ ] 透视维度≤3 且小样本验证
• [ ] 图表类型匹配结论
• [ ] 洞察含现象-原因-建议+关键数字
• [ ] 口径与单位已声明