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知名基金经理调仓跟踪

知名基金经理调仓追踪与每周更新（Excel 持续记录）。当用户提到"更新调仓"、"本周基金经理调仓"、"知名基金经理最新动向"、"张坤/刘彦春/葛兰等最近调仓"、"基金经理持仓变动记录"，或希望定期搜集整理知名基金经理的调仓明细并按周归档时触发。整合东方财富数据库（新闻/公告检索）、联网搜索与基金定期报告三类信息源，将结构化调仓记录按周追加到累积 Excel 表格并上传知识库快照。不适用于：个股行情/估值查询、基金净值收益查询、投资建议或买卖指导。

personAuthor: user_256d1ea7hubcommunity
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知名基金经理调仓追踪（Excel 持续记录版）

概述

每周搜集知名基金经理的调仓动态（增持/减持/新进/退出），整理成结构化记录，按周追加到累积 Excel 表格（主文件 /sandbox/workspace/基金经理调仓记录.xlsx），每周把最新完整版上传到知识库「知名基金经理最新调仓」留档。Excel 支持筛选、排序、透视，可随时按基金经理/股票/动作/周次查询历史全部调仓。记录必须可追溯（每条调仓带来源和日期），宁缺毋滥（只记有可靠依据的调仓，不臆测）。

核心原则

这些原则决定每次执行的质量，请始终遵守：

  1. 信息权威度分级，低级别信息只能作为线索，不能直接写成"调仓事实"：
    • A 级（官方披露）：基金定期报告（季报/半年报/年报）持仓明细、上市公司定期报告中的前十大流通股东变化、交易所公告
    • B 级（权威媒体）：环球网财经、证券时报、上海证券报、中国基金报等对定期报告/公告的解读报道
    • C 级（二手线索）：自媒体、社区帖子（雪球/知乎等）——只用来发现线索，发现后要回溯到 A/B 级来源确认
  2. 每条记录必须有来源和日期，无法确认来源的信息不写入。
  3. 先查重再写入：每次更新前用脚本 list 检查主 Excel 已记录的周次；同一基金同一股票的调仓以最新披露期为准，不重复记录。
  4. 区分"披露期调仓"与"日常动态"：季报/半年报披露期（4月/7月/8月/10月前后）以官方持仓明细为主；非披露期以公告（股东变动）、调研、媒体访谈为主，并明确标注信息类型。
  5. 每周更新是核心工作流：触发时默认执行完整周更流程（追加到 Excel + 上传快照）；用户只问某位经理时，可只针对该经理做定向更新并回答查询。

数据载体

| 文件 | 路径/命名 | 作用 | |------|----------|------| | Excel 主文件 | /sandbox/workspace/基金经理调仓记录.xlsx | 持续累积的总表，只追加不覆盖 | | JSON 中间文件 | /sandbox/workspace/tracker_YYYY-Www.json | Agent 整理本周数据后供脚本导入（用完可删） | | 知识库快照 | 上传时 --rename 基金经理调仓记录_YYYY-Www.xlsx | 每周最新完整版留档，可追溯历史周次 |

Excel 包含三个 Sheet（脚本自动创建/维护）：

  • 调仓明细：每条调仓一行，字段见 references/output-template.md
  • 每周要点：每周一条汇总
  • 经理名单：跟踪名单（可手动编辑同步）

历史保留与最新动态查询

本技能的数据只增不改不删，保证任何时候都能回溯全部历史并定位最新变化：

  1. 主 Excel 只追加：每周新记录用 append 写入，历史行永不覆盖、永不删除；重复执行同周次自动去重，不会产生脏数据。
  2. 知识库周快照留档：每周上传 基金经理调仓记录_YYYY-Www.xlsx 到知识库，每个文件名带周次，历史快照全部保留，可随时打开任一周的完整版。
  3. 查询最新动态：
    • 看最新周：list 命令输出所有周次及条数，最新周一目了然；或筛选"调仓明细"的"周次"列 = 最新周
    • 看某经理时间线：筛选"基金经理"列，按"披露日期"排序即可看到该经理的完整调仓历史与最新动作
    • 看"本周 vs 上周"变化：对比相邻两周的明细（新进/退出的股票、动作反转的个股），在交付摘要中向用户说明
    • 每周要点：按经理细分的行直接展示每位经理本周动态，筛选最新周次即得本周全貌
  4. 交付时报告增量：每次更新后向用户说明"本期新增 N 条，历史累计 M 条，覆盖 W 个周次"，让用户感知累积进度。

Phase 1：初始化

  1. 确认周次：用 date +%G-W%V 计算当前 ISO 周次（如 2026-W35）。
  2. 读取名单：读取 references/fund-managers.md，确认跟踪的基金经理名单及其在管产品。
  3. 检查主 Excel：
    • 文件不存在 → 运行 python3 scripts/update_tracker.py init 创建
    • 文件存在 → 运行 python3 scripts/update_tracker.py list 查看已记录周次，确认本期是否已写入
  4. 向用户确认：本期跟踪范围（全部名单 or 指定几位）。用户无特殊要求则默认全部。

Phase 2：多渠道搜集

按 references/sources.md 的数据源清单执行，核心检索动作如下：

2.1 东方财富新闻/公告检索（主力，周更场景首选）

用东方财富数据库检索本周调仓线索（工具：mx_finance_search_news / mx_finance_search_notice）：

  • 按名单逐位检索：{基金经理} 最新调仓 本周、{基金经理} 持仓变动、{基金产品} 调仓
  • 检索公告：{上市公司} 前十大流通股东 变动、{基金经理} 增持/减持 {股票}
  • 检索行业主线：基金 二季度 重仓 增持 科技 等，交叉验证名单内经理是否涉及

2.2 联网搜索补充

  • 用 search(source="web") 检索：知名基金经理 调仓 {本周/近一周}、张坤 刘彦春 调仓 最新、基金 调仓 披露
  • 优先采用权威财经媒体（环球网财经、证券时报、中国基金报、上海证券报）的报道，注意核对报道中引用的基金名称与代码
  • 自媒体内容（雪球/知乎）仅作线索，找到后回溯原始披露

2.3 定期报告专项（披露期重点）

  • 季报（1月/4月/7月/10月下旬）、半年报（8月底前）、年报（次年3月底前）披露期，直接检索各基金最新定期报告的前十大重仓股明细
  • 对比上期报告，计算增持/减持/新进/退出，记录变动股数与占净值比变化

2.4 信息验证

  • 每条调仓信息至少从 1 个 A 级或 B 级来源确认；只有 C 级来源的信息标记为"传闻线索"或直接丢弃
  • 同一调仓多来源冲突时，以官方披露为准，并在记录中注明差异

Phase 3：整理并写入 Excel

  1. 整理 JSON：把本期调仓明细整理为 details 数组、每周要点整理为 summary 对象，字段定义见 references/output-template.md，写入 /sandbox/workspace/tracker_YYYY-Www.json（一个文件含 details 和 summary 两个键）。数据质量硬性要求：
    • 一股票一行：每只股票单独一条记录，多只股票必须拆分为多行（如"增持 A、B、C"要拆成 3 行），严禁合并
    • 基金经理必填：manager 字段不能为空，脚本会校验并跳过无效行
    • 每周要点按经理细分：summary.items 中每位名单内经理一行（含"无披露"经理），不允许把多位经理混在一行
  2. 运行脚本追加： 
    python3 /sandbox/workspace/skills/fund-manager-rebalancing-tracker/scripts/update_tracker.py \
  append --details tracker_W35_details.json --summary tracker_W35_summary.json
    （脚本支持 init / append / list 三个子命令，--file 可指定路径，默认主文件）
  3. 核对输出：脚本会报告新增条数与去重跳过数；运行 list 确认本期周次已记录。
  4. 无调仓信息的经理：在 summary 的 no_info_managers 字段中列出，保证档案连续性。

Phase 4：上传知识库快照

  1. 向用户展示本周新增内容（明细条数、要点、关键调仓），确认无误后再上传（写入不可逆）。
  2. 上传最新完整版 Excel 到知识库「知名基金经理最新调仓」（kb_id: 7obSkjlskekCQnOORoGyLh7G-GASp1QJCgfrG1hj1g0=）： 
    /sandbox/workspace/skills/ima-knowledge/scripts/upload_file.py \
  --file-path /sandbox/workspace/基金经理调仓记录.xlsx \
  --knowledge-base-id 7obSkjlskekCQnOORoGyLh7G-GASp1QJCgfrG1hj1g0= \
  --rename 基金经理调仓记录_2026-W35.xlsx
  3. 可选：把本期最有价值的关键新闻/公告 URL 用 import_urls 一并导入，便于日后追溯原文。

Phase 5：交付

向用户输出：

  • 本期周次与统计范围
  • 本周新增调仓要点（3-5 条最重要的）
  • Excel 当前累计记录数（如"明细累计 45 条，覆盖 5 周"）
  • 数据来源说明（哪些来自定期报告、哪些来自媒体报道）
  • 查询提示（可按基金经理/股票/动作在 Excel 中筛选）
  • 风险提示：记录仅为信息整理，不构成投资建议

工作流示例

示例 1：常规周更（用户说"更新本周调仓"）

  1. 计算周次 2026-W35，读取名单（15 位经理），list 确认 W35 未记录
  2. 东方财富新闻/公告检索逐位经理 + 联网搜索，收集约 30 条线索，验证后保留 12 条有效调仓
  3. 整理为 JSON（details 12 条 + summary），运行 append 脚本写入 Excel
  4. 展示本周新增给用户确认 → 上传 Excel 快照到知识库 → 交付摘要

示例 2：历史查询（用户说"张坤都调仓过哪些股票"）

  1. 打开主 Excel（或知识库中最新快照）
  2. 按"基金经理"列筛选"张坤"，或按"股票名称"筛选具体股票
  3. 汇总展示：张坤历次调仓的股票、动作、时间线
  4. 如需补充细节（如某条调仓原文），回到对应信息源核对

示例 3：定向更新（用户说"葛兰这周有什么动作"）

  1. 读取名单锁定葛兰，检索中欧医疗健康等产品的最新新闻/公告/定期报告
  2. 只整理葛兰的调仓明细写入 Excel（同周次追加不冲突）
  3. 展示结果，可不上传快照（除非用户要求）

常见边界情况

  • 披露空窗期（无定期报告、无公告）：如实说明本周无官方调仓数据，仅记录媒体线索并标注，不强行编造
  • 经理离职/增聘变动：记录在案并标注（影响后续跟踪口径）
  • 同一股票多经理操作：分别记录在各自名下，要点中可汇总
  • 停牌/退市股票：标注状态，避免误读为调仓
  • 重复周次执行：脚本会自动去重；如需修正某条错误记录，手动编辑 Excel 对应单元格后重新上传快照

资源目录

  • scripts/update_tracker.py — Excel 创建/追加/查询脚本（init / append / list）
  • references/fund-managers.md — 跟踪的知名基金经理名单（可增删，执行时必读）
  • references/sources.md — 数据源清单与检索策略（执行时必读）
  • references/output-template.md — JSON 字段定义与 Excel 表结构（整理数据时必读）