用 WorkBuddy 做数据分析（9 步引导 Skill）

适用场景

0 基础小白，想用 AI（WorkBuddy/豆包/ChatGPT 均可）把一份表格变成一份分析报告
不会 SQL、不会 Python，只会说人话
拿到一份数据不知道从哪下手

使用方式（给用户的话）

跟着走 9 步，每步做三件事： ① 看"这一步做什么" ② 复制"指令模板"发给 AI ③ 对照"约束与注意"检查结果，确认后进入下一步。 同一对话窗口内不需要复制粘贴——AI 记得上一拍的内容，直接发下一步指令即可。只有切换工具（如 WorkBuddy→豆包）或新开会话时，才需要把上一拍的关键输出（如数字摘要表）粘贴过来。全程只需要会复制粘贴 + 说人话。

卡住了？先查这张表（小白排障速查）

通用兜底：卡住超过 2 分钟，就问 AI："我现在卡在【第 X 步】，我的数据是【一句话说清】，你建议我下一步怎么走？"

第 1 步：准备数据（认数据 + 脱敏）

做什么：① 花 30 秒认数据——这是什么数据？哪来的？覆盖什么时间？② 敏感列先脱敏
指令模板：这步的"认数据"是人的活，不用发给 AI；脱敏才发给 AI（见下方脱敏指令）
脱敏指令模板：

请对 [文件名] 做脱敏处理：
1. 【敏感列1，如：手机号】列：掩码处理，保留前 3 位和后 4 位，中间用 **** 代替
2. 【敏感列2，如：姓名】列：替换为虚拟值（如 员工A、员工B）
3. 其他列保持不变
4. 输出为新文件：【文件名-脱敏版】

交互引导：请回答——这份数据是什么业务？覆盖什么时间范围？有没有敏感列？有敏感列就先发脱敏指令
约束：说得出"是什么、哪来的、覆盖多久"、敏感信息已处理，才能进下一步
补充提示（脱敏 4 法）：手机号、身份证、工资这类敏感列，分析用不到的直接删；用得到的按方法脱敏——掩码（保留首尾，如 138****1234）｜替换（姓名→虚拟名）｜泛化（年龄→年龄段）
敏感数据速查清单：身份信息（手机号/身份证/姓名/住址）｜财务信息（工资/成本/合同金额）｜客户信息（名单/联系方式/购买记录）｜内部经营（未公开报表/战略/价格策略）
判断标准一句话：泄露了会有麻烦的，就是敏感
脱敏后还能不能分析：能——字段还在，只是不精确到个人，不影响看趋势/占比/排名
注意事项：这一步不是把数据弄干净，是让自己认得数据——为第 2 步体检做准备；数据脏、有空值、有重复没关系，清洗是后面 AI 的事

第 2 步：数据体检（先摸底，再干活）

做什么：让 AI 先摸底，别急着分析——先排雷再干活
指令模板：

先别急着分析，把这份表给我摸一遍底：
有几列、每列代表什么、数据从哪天到哪天、一共多少行、
有没有空值、重复记录或异常数字、日期格式是不是统一。
只汇报情况，先不动手分析。

交互引导：把 AI 的"体检报告"贴出来；确认字段含义跟你理解的一致，再进入下一步
约束：
- 只汇报，不分析
- 发现空值/重复/异常，让 AI 标记出来，不要删除（留作后面核查）
- 字段含义必须人确认（AI 只能猜，你才知道"日期"是下单日还是发货日）
补充提示：如果 AI 报告"日期格式不统一"，让它先统一格式（如全部改成 2026-02-10）再继续
注意事项：看到异常大额数字，标"待核查"，别当成违规——异常 ≠ 违规

第 3 步：告诉 AI 数据背景和分析目标

做什么：用背景 6 要素把数据说清楚——AI 猜得越少，你改得越少
指令模板：

这是【业务背景，如：公司 2026 年 Q1 销售明细】，
字段包括【日期、销售员、产品、数量、金额、省份、客户类型】。
口径：【如：金额含税、订单按唯一订单号，别按行数算】。
我想看【想回答的问题，如：各地区和各产品的销售表现】。
目标值：【有就填，如：月度目标表；没有就写"无"】。
请先复述一下你的理解，确认对了再开始分析。

交互引导：把【】填好发给 AI；AI 复述理解、你确认/纠偏后，进入下一步
约束（背景 6 要素缺一不可）：
1. 业务：这数据是干嘛的
2. 时间：覆盖多久
3. 字段：每列是什么
4. 口径：数字怎么算的
5. 问题：你想知道什么
6. 目标值：有没有基准
补充提示：说不清"想回答什么问题"时，问自己——"领导/老板会拿这数据问我什么？"那就是你的问题
注意事项：别只说"分析一下这个表"——那是让 AI 瞎猜，猜错方向后面全白做；让 AI 先复述再动手，确认它理解对了才放它跑

第 4 步：规划分析维度

做什么：决定从哪几个角度切数据（时间？产品？地区？客户类型？）
指令模板：

基于我的分析目标【填目标】，列出 5 个最值得分析的角度（维度），
每个角度说明分析什么、用什么图。先给方案，等我确认后再执行。

交互引导：AI 给菜单后，请告诉它——"我选第 1、2、3、5 个，其余砍掉"
约束：
- 维度选 3-4 个就够，少而准 > 多而全（选多了=分析失控）
- 选维度是人的活——AI 给菜单，你点菜
补充提示：不知道选什么，就选跟"想回答的问题"最直接相关的 3-4 个维度
注意事项：维度 = 业务 sense，AI 帮不了你——这步最能体现"AI 负责实现，你负责思路"；选定的维度是第 5 步算指标的输入清单

第 5 步：计算关键指标（按选定维度 + 输出数字摘要表）

做什么：按第 4 步选定的维度算指标，并让 AI 输出一张"数字摘要表"（含推荐图表）
指令模板（把【】换成你自己的维度和指标，下面的销售示例只作格式参考）：

上一拍我选了【N】个维度：【维度1、维度2、维度3…】。
请按这个框架计算：
1. 【维度1，如：时间维度】：各月销售额（对照目标算达成率）
2. 【维度2，如：产品维度】：各产品销售额 Top、销量、客单价
3. 【维度3，如：地区维度】：各省份销售额、订单量、占比、排名
4. 【维度4，如：客户类型】：各类别销售额、订单量、客单价对比
5. 【交叉维度】：跨维度构成（找"优势组合"和"空白市场"）

口径：【如：金额含税、订单按唯一订单号，别按行数算】。
目标值来自【目标表】，不要臆造。

最后请输出一份【数字摘要表】，每条数字后**附推荐图表**（推荐理由 1 句话）：
| 维度 | 关键数字 | 推荐图表 | 推荐理由 |
| ... | ... | ... | ... |

交互引导：把 AI 的"数字摘要表"贴出来；抽查 1-2 个数字手算确认后，进入下一步
约束：
- 口径必须写清（订单量按唯一订单号，别按记录数）
- 目标值不能 AI 臆造——目标必须来自你或目标表；AI 说"达成率 120%"先问它"目标哪来的？"
- 数字摘要表是"食材卡"，第 6 步直接按它出图
补充提示：如果数据里有重复订单号，提醒 AI"按唯一订单号算，重复的标出来"
注意事项：口径错了错得很隐蔽——看起来对、实际是错的；抽查手算是唯一确认办法

第 6 步：生成图表（按数字摘要表推荐，不用自己选图）

做什么：让 AI 读上一步的数字摘要表，按它自己推荐的图表去画
指令模板：

请直接读上一拍你算的那张"数字摘要表"（每个维度都附了推荐图表和理由），
按里面你自己推荐的去画图表。

如果读不到（比如这是新会话），请告诉我"请把数字摘要表发给我"。

交互引导：检查每张图有标题、单位、数据来源后，进入下一步
约束（图表选择矩阵，AI 会帮你选）：
- 趋势 → 折线图
- 对比 → 柱状图/条形图
- 占比 → 饼图/环形图
- 相关 → 散点图
- 类别过多不要用饼图；没有经纬度不要硬生成地图
补充提示：如果 AI 说"读不到摘要表"，把第 5 步的数字摘要表复制粘贴给它
注意事项：别只说"生成图表"——但也不用自己选图，让 AI 推荐 + 你确认；图丑 = 要求没说全（补上颜色/标题/单位/数据来源）

第 7 步：解释结果（按看板维度逐一解读）

做什么：让 AI 按看板的每个维度逐一解读，保证不遗漏
指令模板（把下面"例如"里的维度换成你自己的看板维度）：

看板已经做好，请按上面每个维度逐一解读，每个维度产出 1 个发现：
1. 【你的维度1，如：时间维度】：你建议用什么图？理由是什么？走势是前高后低还是其他？未达标可能是什么原因？
2. 【你的维度2，如：产品维度】：你建议用什么图？Top 是谁？走量款还是利润款？
3. 【你的维度3，如：地区维度】：你建议用什么图？头部占比多大？有什么风险？
4. 【你的维度4，如：客户类型】：你建议用什么图？差距多大？有什么结构性风险？

每个发现用「发现 → 依据的数字 → 可能原因」格式，
可能原因标注"推测，待验证"。别写空话。

交互引导：把解读贴出来；确认每条都带数字依据后，进入下一步
约束：
- 每个结论必须引用具体数字（听到空话就追问"依据哪个数字？"）
- 区分事实与推测——"可能因为……"是推测，不是结论
- 异常 = 待核查，不是违规；相关 ≠ 因果
补充提示：AI 说"某月下滑可能是因为……"，要求它标注"推测，待验证"，别当结论
注意事项：AI 会跨越证据边界——把"相关"说成"导致"、把"异常"说成"违规"，要当场拆穿

第 8 步：整合为分析报告（两层交付物）

做什么：把解读精炼成两层——管理层一页看板 + 详细补充材料
指令模板：

刚才你按维度给出了解读，请把它整合成两层交付物：

【A4 一页看板】（管理层看的，要求极简）：
- 1 个核心结论（一句话总结业绩：前高后低 / 大单依赖 / 区域集中）
- 3 条核心发现（每个维度挑 1 句话最关键的）
- 3 条行动建议（每条要写：负责人 / 完成时间 / 衡量标准）
- 配 1 张最有冲击力的图（建议趋势图，下滑最直观）

【补充材料】（同事/自己看的，可以详细）：
- 完整复用刚才的维度解读（不用重写）
- 原图保留

别写"加强管理""持续优化"这种空话。

交互引导：把报告贴出来；确认"给谁看、要做什么决定"后，进入下一步
约束：
- 指明读者（管理层 → 一页看板；同事/自己 → 详细补充材料）
- 限定篇幅逼 AI 做减法——"只保留 3 个最重要发现"
补充提示：报告又长又散时，要求"精简成一页，只留最重要的 3 条"
注意事项：报告不是越长越好，是越准越好——AI 默认"完整"= 你的灾难

第 9 步：用户复核（针对报告的 4 个具体问题）

做什么：发出去之前，自己过最后一遍——落款的是你，负责的也是你
指令模板：

你刚才生成的报告，请逐条回答 4 个问题：
1. 数据准确性：核心结论里的关键数字——是从前面算出的数字摘要表里来的吗？（如果你有目标值）目标值是你编的还是目标表里的？
2. 行动建议的"衡量标准"：每条建议的衡量标准（如"达成率≥100%"）——哪来的？是你假设的吗？（没有目标值就跳过本条，只检查前 1、3、4 问）
3. 口径一致性：全文用的"销售额"等词——是按【口径，如：含税金额+唯一订单号】算的吗？
4. 脱敏检查：报告里有没有出现手机号、客户姓名、内部成本等敏感信息？

逐条回答"通过/不通过 + 依据"，不通过必须说怎么改。

交互引导：逐项过一遍，全部"通过"才算完成；有"不通过"就让 AI 修正后重查
约束：4 项缺一不可；抽查手算关键指标（随机 2-3 个数字）
补充提示：不知道"应该多少"时，拿不准就找业务同事确认——复核用常识做体检
注意事项：这是最容易跳过的一步——"AI 说的应该对吧"？2 分钟复核，拦住 2 小时返工

全程红线（7 条，任何一步都适用）

AI 会一本正经地编：数字、日期必须亲自核对
敏感数据不能喂：先脱敏再输入，喂出去的内容收不回来
输出不是终稿：发出去之前自己过最后一遍
异常 ≠ 违规：超阈值只代表要核查
相关性 ≠ 因果：AI 说"导致"时追问证据
样本不过度外推：几十份问卷不代表全量客户
口径目标不能 AI 臆造：口径是你给的，目标是你给的

完成标准

[ ] 一份能交付的分析报告（A4 一页看板 + 补充材料）
[ ] 报告里每个关键数字都有人核过（抽查手算）
[ ] 敏感数据已脱敏，报告里没有泄露
[ ] 你知道这 9 步下次可以自己走（不靠这份文档）

换场景/换工具提示

换场景：不背场景清单，用 4 个动作推导（适配所有场景）

核心机制：这个 Skill 的第 4 步（列菜单）和第 5 步（数字摘要表）就是"场景适配器"——AI 会基于你给的背景，自动给出该场景的维度和指标建议，你只需要确认和拍板。所以任何新场景都不用背，按下面 4 个动作推导即可：

第 1 步换文件：把新场景的数据文件放进来；花 30 秒认数据——看表名、看表头，搞清楚"这数据是什么业务"
第 3 步填背景 6 要素（这是唯一需要你动脑的地方，照下面推导）：
- 业务 = 这表是干嘛的（看表名/问给你数据的人）
- 时间 = 数据覆盖多久（看日期列）
- 字段 = 表头逐列念一遍
- 口径 = 问数据提供者"数字怎么算的"（不知道就写"口径待确认，先按字面算"）
- 问题 = 业务方/老板会拿这数据问你什么，那就是你的问题
- 目标值 = 有没有对比基准（预算/目标/去年同期，没有就写"无"）
第 4 步让 AI 列菜单：把背景发给 AI，让它基于你的问题列出 5 个分析维度——你不用自己想维度，AI 给候选你拍板
第 5 步让 AI 算指标：AI 基于字段和维度给出指标建议，你只需确认口径（金额怎么算、分子分母是什么）

"方法 5 步"（第 2 体检 / 第 6 出图 / 第 7 解释 / 第 8 报告 / 第 9 复核）在任意场景都完全不用改。

举例（销售 → 财务报销，只说明推导过程，不是让你背）：

第 1 步：换成报销记录.xlsx
第 3 步：业务=报销记录；字段=报销日期/员工/部门/费用类型/金额/审批状态；口径=含税报销额；问题=各部门费用多少、有没有异常报销；目标=无
第 4 步：AI 会基于"各部门费用多少"自动列出部门/费用类型/月度/审批状态等维度 → 你选 3-4 个
第 5 步：AI 自动算费用排名/类型占比/月度趋势/通过率 → 你确认口径
第 2、6、7、8、9 步：照原样走

一句话：换场景 = 换文件 + 填背景 6 要素（用上面的推导方法），剩下的 AI 帮你出方案、你拍板。

换工具（WorkBuddy→豆包/ChatGPT）

同一对话窗口内流程不变；切换工具或新开会话时，把上一拍的关键输出（数字摘要表/看板）复制粘贴进 prompt 即可