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且慢 MCP Server

且慢 MCP Server 是一个基于模型上下文协议（MCP）的智能投资顾问服务，为 AI 助手提供专业的基金分析、资产配置、投资组合诊断等金融服务能力。通过自然语言交互，让投资决策更智能、更高效。

核心能力

📊 资产与家庭财务分析

资产负债分析：智能计算资产负债比率、净资产等核心财务指标
现金流分析：基于家庭收支与资产配置生成现金流健康度报告
家庭成员分析：统计家庭人数与生命周期阶段，提供定制化建议
财务指标诊断：评估关键财务指标的合理性，识别潜在风险
收支结构分析：可视化年度收支分布与占比，优化财务规划

💼 基金与组合分析

基金风险评估：多维度风险评分与指标分析（波动率、最大回撤、夏普比率等）
组合风险诊断：基金组合整体风险评估与优化建议
持仓诊断：深度分析基金配置合理性、相关性与历史回测表现
资产配置分析：基金组合资产大类穿透，识别隐藏风险
相关性分析：发现基金间的相关性，避免过度集中
回测模拟：历史数据回测与蒙特卡洛模拟，预测未来收益区间

🔍 基金信息查询

基金详情：批量获取基金净值、业绩、持仓、费率等全面信息
业绩诊断：基金风险等级、估值水平、业绩归因分析
智能搜索：支持基金名称模糊匹配、多维度筛选排序
热门基金：实时追踪市场热门基金与投资趋势
公告查询：及时获取基金公告、交易规则、限额信息

📈 专业投资分析

行业配置分析：基金行业偏好、集中度与收益贡献分析
债券指标：久期、杠杆、信用评级等债券基金专业指标
股票指标：权益仓位、换手率、择时能力、Brinson归因分析
QDII分析：海外基金地区配置与风险评估
策略研究：基金策略详情、风险信息与资产穿透

🛠️ 辅助工具

数据可视化：ECharts 图表渲染，直观展示分析结果
报告生成：HTML 转 PDF，一键生成专业投资报告
实时资讯：财经新闻、热点话题、基金经理观点搜索
AI 解读：实时 AI 资讯解读与投顾内容推荐

适用场景

个人投资者

快速诊断现有基金组合的风险与收益特征
获取专业的资产配置建议与优化方案
追踪市场热点与基金经理最新观点

投资顾问

为客户提供专业的财务规划与资产配置服务
批量分析基金产品，快速生成投资报告
实时监控组合风险，及时调整投资策略

金融研究员

深度分析基金业绩归因与风险来源
研究行业配置趋势与市场轮动规律
回测投资策略，验证投资逻辑

主要工具清单

资产与家庭财务分析

AnalyzeAssetLiability - 资产负债分析
AnalyzeCashFlow - 现金流分析
AnalyzeFamilyMembers - 家庭成员分析
AnalyzeFinancialIndicators - 财务指标分析
AnalyzeIncomeExpense - 收入支出分析
AnalyzeInvestmentPerformance - 投资方案表现评估

基金与组合分析

AnalyzeFundRisk - 基金风险分析
AnalyzePortfolioRisk - 组合风险评估
DiagnoseFundPortfolio - 基金持仓诊断
GetAssetAllocation - 资产配置分析
GetFundAssetClassAnalysis - 资产大类穿透
GetFundsBackTest - 组合回测
GetFundsCorrelation - 相关性分析
MonteCarloSimulate - 蒙特卡洛模拟

基金信息查询

BatchGetFundNavHistory - 批量获取历史净值
BatchGetFundsDetail - 批量获取基金详情
GetBatchFundPerformance - 批量业绩表现
GetFundDiagnosis - 基金诊断
SearchFunds - 基金搜索
GetPopularFund - 热门基金

专业分析工具

getFundIndustryAllocation - 行业配置分析
getBondIndicator - 债券指标
getFundBrinsonIndicator - Brinson归因
getMarketTimingIndicator - 择时指标
GetStrategyDetails - 策略详情

持仓特征分析

fund-sector-preference - 板块偏好
fund-equity-position - 权益仓位偏好
getFundTurnoverRate - 基金换手率（调仓频率）
getFundIndustryPreference - 行业偏好
getFundInvestmentStyleBatch - 投资风格偏好

能力评价指标

fund-recovery-ability - 回撤修复能力

基金持仓分析

getQdFundAreaAllocation - QDII地区配置
getBondFundCreditRatingLevel - 债基评级查询
getBondAllocationByFundCode - 券种配置情况
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 重仓股集中度（权益型基金）
getFundIndustryAllocation - 行业配置比例
getFundIndustryConcentration - 行业持仓集中度
BatchGetFundsHolding - 基金持仓

基本信息查询

getFundCompanyFundManageAssetsById - 基金公司管理规模查询
getFundBenchmarkInfo - 业绩基准（合同基准）
BatchGetFundsFeeRule - 基金费率规则
BatchGetFundsHolderInfo - 持有人结构
BatchGetFundsSplitHistory - 基金拆分记录
BatchGetFundsDividendRecord - 基金分红记录
BatchGetFundTradeRules - 基金交易规则
BatchGetFundTradeLimit - 基金交易限制信息

估值指标（权益型基金）

getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 市盈率查询
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 市净率查询
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股息率
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 净资产收益率
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 总资产收益率
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股票净利润增速
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 股票营业收入增速

业绩归因分析

getFundIndustryReturns - 行业收益
getFundBrinsonIndicator - Brinson归因
getMarketTimingIndicator - 权益仓位择时
getFundCampisiIndicator - Campisi归因

风险指标

getFundRiskInfo - 基金风险等级
getBondIndicator - 债基风险（杠杆、敏感性久期、持仓集中度）
getStockAllocationAndMetricsByFundCode - 持有股票流动性查询（权益型基金）
getFundDiveCount - 债基异动
GetStrategyRiskInfo - 策略风险

基金筛选

filterBondFundByCreditRating - 信用评级筛选基金
filterBondFundByBondType - 券种风格筛选基金
filterStockFundByStockTurnover - 股票换手率筛选基金
getBondFundWithAlertRecord - 查询发生净值异动的债基

策略与投顾

GetStrategyDetails - 策略详情查询
GetStrategyBenchmark - 查询策略业绩基准
GetStrategyAssetClassAnalysis - 策略大类资产分布
BatchGetStrategiesComposition - 批量查询策略持仓
BatchGetPoTradeComposition - 策略交易成分
StrategySearchByKeyword - 策略关键词搜索
BatchGetStrategyRiskInfo - 策略风险匹配
GetFundRelatedStrategies - 按重仓基金筛选投顾策略
GetSecurityPortfolio - 基金重仓证券

资讯与公告

SearchFinancialNews - 财经资讯
SearchManagerViewpoint - 基金经理观点
searchRealtimeAiAnalysis - 实时资讯AI解读
SearchHotTopic - 热点财经话题榜单
searchInvestAdvisorContent - 搜索投顾内容
GetFundAnnouncements - 查询基金公告
GetAnnouncementcontents - 获取公告内容

市场数据

GetLatestQuotations - 市场温度计

投资规划

GetAssetAllocationPlan - 获取资产配置方案
GetCompositeModel - 获取基金投资方案
AnalyzeInvestmentPerformance - 投资方案表现分析

组合与账户

GetPortfolioNavHistory - 组合历史净值
GuessFundCode - 基金代码模糊匹配

辅助工具

RenderEchart - 图表渲染
RenderHtmlToPdf - 报告生成
GetCurrentTime - 时间工具
GetTxnDayRange - 交易日查询

快速开始

接入方式：MCP-SSE（云托管）

且慢 MCP Server 采用 云托管模式，无需在本地安装任何依赖或运行代码，只需通过 SSE URL 连接即可使用。

步骤 1：获取 API Key

访问且慢 MCP 服务页面注册账号
在个人中心申请并获取 MCP API Key
保存您的 API Key（后续配置时需要）

💡 提示：详细的配置指南和 API Key 管理请访问 https://qieman.com/mcp

步骤 2：在 Claude Desktop 中配置

在 Claude Desktop 配置文件中添加：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-sse"],
      "env": {
        "SSE_URL": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse",
        "QIEMAN_API_KEY": "your-api-key-here"
      }
    }
  }
}

配置说明：

SSE_URL: 且慢投顾 MCP 服务地址（固定值）
QIEMAN_API_KEY: 您在且慢投顾申请的 API Key

步骤 3：在其他 MCP 客户端中使用

Cursor IDE

配置步骤：

打开 Cursor，点击设置
点击 MCP
点击添加 MCP Server
输入以下配置并保存：

{
  "mcpServers": {
    "Qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here"
    }
  }
}

配置说明：

将 your-api-key-here 替换为您的实际 API Key
Cursor 下载地址：https://www.cursor.com/cn

Cherry Studio

配置步骤：

打开 Cherry Studio
类型选择：sse
输入 MCP Server 地址：

https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here

配置说明：

将 your-api-key-here 替换为您的实际 API Key
连接类型必须选择：sse
Cherry Studio 下载地址：https://cherry-ai.com/

推荐配置（可选）：

推荐模型：火山引擎 Deepseek-v3 模型
模型名称：deepseek-v3-250324

Windsurf / Trae 等其他 IDE

在对应配置文件中添加：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer your-api-key-here"
      }
    }
  }
}

或直接使用 URL 参数方式：

{
  "mcpServers": {
    "qieman": {
      "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=your-api-key-here"
    }
  }
}

使用示例

场景1：诊断基金组合

我持有以下基金：易方达蓝筹精选(005827)、兴全合润(163406)、中欧时代先锋(001938)，请帮我分析组合的风险和相关性。

场景2：资产配置建议

我有100万资金，风险承受能力中等，希望年化收益8%左右,请帮我设计一个资产配置方案。

场景3：基金筛选

请帮我筛选近3年年化收益超过15%、最大回撤小于20%的偏股型基金。

技术特点

云托管服务：无需本地安装，通过 SSE URL 即连即用
专业可靠：基于且慢投顾多年积累的金融数据与分析模型
实时更新：支持实时获取最新基金净值、公告与市场资讯
智能分析：结合 AI 能力，提供自然语言交互式投资分析
可视化：内置图表渲染与报告生成能力，结果一目了然
标准协议：基于 MCP 协议，兼容 Claude Desktop、Cursor、Trae 等主流 AI 工具
安全可控：API Key 认证，数据传输加密，保障信息安全

免责声明

本服务提供的所有信息、分析与建议仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。投资有风险，决策需谨慎。使用本服务产生的任何投资损失，开发者与服务提供方不承担责任。请在充分了解风险的前提下，结合自身情况做出投资决策。

开源协议

MIT License

联系方式

GitHub: @Chris1Wang3
问题反馈: wangjiaye@yingmi.cn
官网地址: https://qieman.com/mcp

由且慢投顾提供专业金融数据支持

盈米MCP

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且慢 MCP Server

核心能力

📊 资产与家庭财务分析

💼 基金与组合分析

🔍 基金信息查询

📈 专业投资分析

🛠️ 辅助工具

适用场景

个人投资者

投资顾问

金融研究员

主要工具清单

资产与家庭财务分析

基金与组合分析

基金信息查询

专业分析工具

持仓特征分析

能力评价指标

基金持仓分析

基本信息查询

估值指标（权益型基金）

业绩归因分析

风险指标

基金筛选

策略与投顾

资讯与公告

市场数据

投资规划

组合与账户

辅助工具

快速开始

接入方式：MCP-SSE（云托管）

步骤 1：获取 API Key

步骤 2：在 Claude Desktop 中配置

步骤 3：在其他 MCP 客户端中使用

Cursor IDE

Cherry Studio

Windsurf / Trae 等其他 IDE

使用示例

技术特点

免责声明

开源协议

联系方式

运行方式说明

托管运行

本地运行 / 其它方式