绩效考核审计与咨询诊断

对企业的月度绩效考核体系进行数据-公式-逻辑三重核查，生成绩效统计表和咨询级诊断报告。

一、数据采集阶段

1.1 扫描文件夹结构

使用 Bash ls 列出考核文件夹及子文件夹中的所有文件，识别：

绩效考核主表（文件名通常含"绩效考核表"、月份）
过程文件：工资表、成本表、工作总结、来料延时登记、部门内部考核表等

1.2 读取考核主表

用 openpyxl 读取每份考核主表的所有 Sheet，输出所有非空单元格（坐标=值）。注意：

考核表通常以岗位为 Sheet 名，每个 Sheet 是一份独立考核卡
J 列通常是"实际完成值"（如成本变动率、人工占比、台产完成率等）
K 列是"考核得分"
E 列是"权重分值"
合计行通常在倒数第一或第二行

1.3 读取过程文件

根据考核指标类型，选择性读取对应的过程文件进行交叉验证：

采购降本达成率 → 读取成本表（供应商名称+成本数据）
人工成本占比 / 台产达标率 → 读取工资表（关注各 Sheet 的汇总行）
客户投诉次数 → 读取工作总结文件（核实投诉记录）
来料延迟次数 → 读取来料延时登记表
供应商开发数 → 读取工作总结文件

二、数据核查阶段

2.1 核心核查规则

对每个岗位、每个月份的每项考核指标，执行以下核查：

规则 1 — 采购降本达成率公式校验 $$ \text{得分} = \begin{cases} \text{权重分值} \times \dfrac{\text{J值}}{\text{5%}}, & \text{J值} > 0 \[8pt] 0, & \text{J值} \leq 0 \end{cases} $$

J 值为正时，用公式计算应得分，与表内 K 值比对
J 值为负（成本不降反升）时，K 值应为 0
差异 > ±1 分视为异常

规则 2 — 人工成本占比公式校验

J 值为人工成本占产值比例，目标值通常在考核标准行（可能在不同月份间调整）
实际值 > 目标值 → 0 分；实际值 ≤ 目标值 → 满分
对照工资表汇总行验证 J 值

规则 3 — 台产达标率

J 值为台产完成量或完成百分比
按"得分 = 权重分值 × 完成比例"校验

规则 4 — 客户投诉 / 来料延迟

按考核标准中的"每次扣 X 分"规则核验

规则 5 — 总经理考核

总经理通常季度考核，需确认月度合计分是否存在、是否有追溯评分

2.2 异常分类

| 严重程度 | 定义 | 标记 | |---------|------|------| | 🔴 严重 | 公式计算结果与打分明显不符（差异≥5分），导致奖金/激励体系失真 | 采购降本为负给满分、J正给0分 | | 🟡 次要 | 数据缺失但给了分数、月份未标注、评分依据不可追溯 | 总经理空数据满分 | | 🟢 提示 | 格式/标准不一致但不影响结果 | 目标值跨月不一致 |

三、输出阶段

3.1 生成 HTML 交互报告

构建一个自包含 HTML 文件，包含：

得分总表（CSS Grid/Flexbox 表格，绿色≥100 / 橙色90-99 / 红色<90）
Chart.js 月度趋势折线图
Chart.js 岗位得分散点/柱状图
异常清单区域（红色框标严重、黄色框标次要）
分析总结区域

3.2 生成 JSON 数据文件

将核查结果汇总为统一 JSON，作为后续 Excel/PDF 生成脚本的输入：

{
  "title": "公司名 时间段 绩效考核得分总表",
  "subtitle": "数据来源 + 生成日期",
  "positions": ["岗位1", "岗位2", ...],
  "months": ["1月", "2月", ...],
  "score_matrix": [[89, null, 100, ...], ...],
  "notes": [["备注1", ...], ...],
  "abnormal": [
    {"severity": "🔴 严重", "month": "3月", "position": "xx", "desc": "..."},
    ...
  ],
  "analysis_sections": [
    {"title": "一、总体数据概览", "items": ["..."]},
    ...
  ],
  "highlights": ["亮点1", ...],
  "weaknesses": ["不足1", ...],
  "recommendations": ["建议1", ...]
}

3.3 生成 Excel 统计表

python scripts/gen_excel.py <data.json> <output.xlsx>

输出一个包含 3 个 Sheet 的 Excel：

绩效得分总表 — 颜色标记得分区间，含均值/最高/最低/趋势/备注列
数据异常清单 — 红底色标严重、黄底色标次要
综合分析 — 按章节排列的分析文字

3.4 生成 PDF 报告

python scripts/gen_pdf.py <data.json> <output.pdf>

需先安装 reportlab：

pip install reportlab

3.5 咨询诊断：亮点与不足

在对话回复中输出 3-4 条亮点 + 3-4 条不足之处，从管理咨询顾问视角撰写：

亮点角度：

考核体系覆盖是否完整（全链路岗位 × 全过程指标）
指标设计是否务实（是否瞄准企业真实痛点）
区分度是否有效（非生产岗位 vs 生产岗位）
过程文件是否齐全、数据是否可追溯

不足角度：

公式计算是否系统性问题（使用"系统性失真""评分失真"等专业表述）
高分通胀趋势（满分率变化、考核疲劳信号）
区分度缺失（某些岗位长期满分）
一把手考核缺位

四、注意事项

Excel 读取：始终使用 data_only=True 获取公式计算结果
行数多时：使用 max_row=min(ws.max_row, 80) 限制输出
大文件：如工资表行数极多，只读汇总 Sheet 或前 30 行确认结构即可
生成文件位置：所有输出放到当前 workspace 根目录，不要输出到原始文件夹
内存记录：完成分析后将核心发现追加到 .workbuddy/memory/YYYY-MM-DD.md