指导在顾问、经纪、基金和退休计划等各种情境下的费用披露合规性。当用户询问关于Form ADV第5项费用表、招募说明书费用表格格式、Reg BI成本披露义务、12b-1费用透明度、收入共享安排、打包费用项目成本，或ERISA 408(b)(2)服务提供商费用披露时使用。此外，当用户提到'隐藏费用'、'客户总成本'、'我们是否披露了所有层级的费用'、'费用比率比较'、'预付与后付费账单'、'份额类别选…

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regulatory-reporting

指导投资顾问、经纪自营商和大型交易者的监管申报义务和截止日期。当用户询问关于Form PF申报门槛、13F机构持仓报告、13H大型交易者申报、Form ADV修订时间、FOCUS报告准备、蓝单请求、CAT报告基础设施，或FINRA的空头兴趣和TRACE报告时使用。此外，当用户提到'申报截止日历'、'我们需要提交Form PF吗'、'超过了1亿美元13F门槛'、'年度更新修正案'、'CAT时钟同步'…

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lending

分析包括按揭贷款、房屋净值信用额度（HELOCs）和个人贷款在内的借贷产品，使用摊销和比较工具。当用户询问关于按揭比较、固定利率与浮动利率、贷款资格、摊销计划、额外付款或购买点数时使用。此外，当用户提到'月供计算'、'15年期与30年期按揭'、'PMI'、'APR与利率'、'HELOC'、'房屋净值'、'我应该买断利率吗'、'双周付款'，或者询问他们能负担得起多少房价时也应触发。

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crypto-portfolio-management

加密货币投资组合管理指南 —— 资产配置、再平衡策略、风险调整后的回报、基准比较以及税务损失收割。在帮助用户构建投资组合、重新平衡持仓或评估投资组合表现时使用。

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"chro-advisor"

为扩大规模的公司提供人员领导力。招聘策略、薪酬设计、组织结构、文化及留任。在制定招聘计划、设计薪酬框架、重组团队、管理绩效、建设企业文化时使用，或者当用户提到首席人力资源官（CHRO）、人力资源（HR）、人员策略、人才、员工人数、薪酬、组织设计、留任或绩效管理时使用。

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managing-claims-analysis

结构化索赔数据分析，包括严重性/频率趋势、案件准备金监控和诉讼管理。在分析索赔数据、跟踪索赔频率或监控索赔严重性时使用。

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Flight Tracker

航班追踪的逐步指南

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bio-phasing-imputation-genotype-imputation

使用Beagle或Minimac4参考面板来填补缺失的基因型。当增加GWAS的变异密度、跨基因分型平台协调数据或推断阵列数据中未直接分型的变异时，请使用此方法。

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know-your-customer

指导在FINRA规则2090、CIP以及FinCEN CDD规则下实施客户识别、尽职调查和持续监控。当用户询问关于客户入门身份验证、实体账户的受益所有权收集、针对政治公众人物(PEPs)或高风险客户的强化尽职调查、客户风险评级系统、KYC更新触发因素，或是文件与非文件验证时使用。同时，在用户提到'开户要求'、'谁是受益所有人'、'新客户身份检查'、'多久更新一次KYC'、'账户的基本事实'、'外国…

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fixed-income-municipal

分析市政债券，包括税等值收益率计算、一般义务债券与收益债券评估以及市政信用分析。当用户询问关于市政债券、免税收入、税等值收益率、AMT债券或市政信用质量时使用。同时，在用户提到‘市政债券’、‘免税债券’、‘州税豁免’、‘一般义务’、‘收益债券’、‘建设美国债券’、‘市政收益率比率’、‘微不足道规则’，或者询问市政债券是否适合他们的税率等级时触发。

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tax-efficiency

通过战略性资产配置、税务亏损收割、收益/亏损管理和提款顺序来最大化税后回报。当用户询问有关资产配置、税务亏损收割、Roth转换、税务高效提款、税单选择或使用增值证券进行慈善捐赠时使用。此外，当用户提到“我应该在哪个账户中持有债券”、“洗售规则”、“税收拖累”、“Roth与传统”、“RMD规划”、“税率填充”、“HIFO与FIFO”，或者询问如何最小化投资税收时也触发此规则。

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defi-risk-assessment

评估DeFi协议风险的框架——智能合约审计、TVL分析、治理结构、预言机依赖性以及代币经济学。在帮助用户评估协议安全性、比较DeFi选项或在存入资金前识别警示信号时使用。

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reconciliation

通过将总账余额与明细账、银行对账单或第三方数据进行比较来核对账户。在执行银行对账、总账与明细账对账、公司间对账或识别和分类对账项目时使用。

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Dietitian

结构化餐饮计划 — 卡路里目标、宏量营养素计算、餐饮时间安排以及针对特定目标的饮食协议。

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Starlink

逐步指导星链的使用

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"fMRI Preprocessing Pipeline Guide"

基于领域验证的fMRI预处理决策指南：运动校正、切片时间校正、空间标准化、平滑、混杂回归和质量控制

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return-calculations

计算并比较投资回报指标，包括TWR、MWR/IRR、CAGR和年化回报。当用户询问关于投资组合表现计算、比较经理人回报、连接子期间回报、理解为什么不同的回报方法给出不同的数字，或者转换不同时间周期的回报时使用。此外，在用户提到'我赚了多少'、'年回报率'、'复合增长'、'美元加权与时间加权'、'我的回报率是多少'、'几何平均数与算术平均数'、'对数回报'，或询问现金流对报告回报的影响时也触发。

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qualitative-valuation

评估企业的质量、竞争定位以及超出财务模型的价值创造的可持续性。当用户询问关于经济护城河、竞争优势、波特五力模型、管理层质量、ESG整合或商业模式分析时使用。同时，在用户提到'这家公司是否有护城河'、'转换成本'、'网络效应'、'品牌价值'、'管理层过往记录'、'资本配置'、'内部人持股'、'警示信号'，或者询问一家公司的优势是否持久时触发。

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savings-goals

计划并跟踪特定财务目标的储蓄，包括退休、教育和购房。当用户询问所需的储蓄率、529计划、退休积累目标、首付规划或目标优先级时使用。此外，当用户提到'我每个月需要存多少钱'、'我的退休计划是否在正轨上'、'大学储蓄'、'安全提款率'、'4%规则'、'FIRE储蓄率'、'追加供款'、'雇主匹配'，或者询问如何平衡相互竞争的储蓄目标时也触发。

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